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平安深发展高调细说联姻

发布时间:2019-04-09 13:05:20

平安深发展高调细说联姻

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两情相悦。继公告以后,平安和深发展昨日各自召开发布会,高调宣布联姻。所有交易终究会在2010年12月31日前完成。

深发展董事长兼首席执行官法兰克·纽曼表示,平安协议向深发展一次性提供非常大额的资本注入,从而令银行到达非常强劲的资本充足率。平安总经理张子欣认为,此次交易在时间上是的安排,集团正启动新五年计划,保险业务发展迅速,而非保险业务须更快增长以到达集团业务的均衡发展。

对悬而未决的平安受让新桥股分,究竟是选择现金还是换股方式,张子欣则透露,换股的吸引力也许更大。中国平安(601318,股吧)和深发展将于今日双双复牌,多数分析机构认为,由于深发展在此次并购中的短时间获益高出平安,复牌后的涨幅可能超过平安。

新桥或倾向换股

平安如愿以偿成为深发展的战略性投资者。认购深发展定向增发、收购新桥所持的16.76%深发展股分的决议已得到双方董事会审议通过。交易完成后,平安合计持有不超过深发展增发后总股本的30%,成为其大股东。

“两项交易还须取得国家有关监管部门的批准,审批进程需要时间,新桥的选择需要时间,交割终什么时候完成存在不确定性”,平安总经理张子欣在昨日的发布会上表示,在收购新桥所持的深发展股分方面,平安给与新桥的两种选择,即现金或是换股。

根据双方签署的协议,平安将于2010年年底前,以现金或股权的支付方式,受让目前深发展大股东新桥投资所持该银行16.76%的股份。若以现金方式支付,每股收购价格为人民币22元,总对价为人民币114.49亿元,收购资金为平安团体自有资金。若以股权方式支付,中国平安将向新桥投资发行股H股作为对价(基于每1股中国平安H股换1.74股深发展的换股比例;中国平安以停牌前30个交易日的H股平均交易价格计算,深发展股分按每股人民币26元计算)。交易完成后,新桥成为中国平安集团的股东,持有平安H股约合股,占中国平安总股分约4.1%(增发前)。

张子欣泄漏,相信新桥看好平安未来的发展,换股的吸引力或许更大一些。新桥合伙人单伟建表示,新桥投资2004年入股深发展以来,投入大量精力,使得银行的营运处于成立以来的状态。平安和深发展总部均位于深圳,拥有类似的公司治理机制与架构、相近的经营管理文化、国际化的经营管理和人才队伍。而就新桥而言,此次交易取得了较好的投资收益。

不过,新桥作为一个私募基金,从托管来讲,新桥有在将来的某个时段,把投资的金额还给他们的投资者。新桥的决定更大程度上取决于其基金持有人,选择时间迟截至2010年底。

不会突破30%上限

平安现在的计划是持有深发展多不超过30%的股分,张子欣表示,“在任何时间内我们都保持低于30%”.

依照中国证监会的规定,持股超过30%则触发全面要约收购,以后将面临深发展是否退市的问题。除非中国平安从证监会拿到豁免权,免除要约收购义务。根据计算,目前,中国平安已持有深发展105万股股份,平安寿险已持有深发展1.443亿股股份,合计持有1.453亿股,占深发展目前总股本31.05亿股的4.68%.

以方案中的深发展增发5.85亿股计算,中国平安在完成增发收购和与新桥的股权交易后,将直接、间接持有深发展12.507亿股,占其总股本(增发后为36.9亿股)的33.89%,超过30%的持股上限。减少增发收购股分或在二级市场减持深发展,都是中国平安可能选择的途径。张子欣表示,“是不是需要兜售一部分本来持有的股分还是怎样,也要看交易完成的时间来决定”.

合作暂限于董事会

收购深发展后是不是立刻整合平安银行,两家银行如何避免同业竞争的限制成为业内关注的焦点之一。纽曼和张子欣都表示,目前双方的合作更多地体现在董事会层面,整合细节尚未构成。平安未来将在深发展18人的董事会上占有5个席位。

对如何解决同业竞争的问题,据平安银行行长理查德介绍,将咨询监管层意见,但基于深发展与平安银行有不同的定位,同业竞争问题解决起来比较容易。

理查德分析,深发展的贸易融资业务尤其是供应链融资可谓业内翘楚,而平安银行专注零售和信用卡业务。“我们已看到深发展覆盖而平安银行还没有覆盖的14个城市可以有更多的合作机会”,但理查德重申,14个城市可借助深发展平台其实不意味着平安银行不用再申请分支机构。理查德泄漏,深发展和平安银行仍在各自进行各自的扩张计划,未来的合作需要更深层次的商谈和协议。但平安银行目前覆盖的团体客户仅有15.7%,相信未来与深发展合作后,可能到达80%.

据纽曼的透露,在提交给监管机构的报告里提到,深发展和平安银行整合的一种可能性是合并一些营业点,“但这只是一种可能性,不是的可能性”.从深发展的角度看,平安目前4500万保险客户都将有可能成为深发展的潜在客户,另外平安还有200万的公司客户。纽曼同时表示,深发展和平安在现有公司治理条例下,必须以两个独立的公司运行,这中间会涉及到一些变化,但是深发展会继续推动现在的战略计划,开设新的点,不断完善现有的分支结构,和发展公司银行和零售银行等业务。

由于平安目前是战略投资者角色,深发展的管理团队暂无变化。张子欣表示,平安认可深发展的管理团队,将在未来给与这个团队更大的发挥空间。纽曼也泄漏,双方没有达成任何改变现有的管理团队的协议,即使平安提名的董事实际参与深发展的经营决策后,平安亦会非常重视保持该行经营的稳定。

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